営業社員の「意識変革」とDXによる管理体制構築

現在の当社の最優先課題は、高い専門性を持つ「一匹狼」的な営業組織を、組織的に動ける「チーム」へとアップデートすることです。管理の「型」を作ることで、社長に依存しない自走型のマネジメント体制を構築します。 具体的には、導入済みではあるものの更なる改善が必要なGoogle Workspace（AppSheet、Looker Studio、NotebookLM等）を中心に、日報や会議のための時間を削減しながら、自然と数値が可視化され、トラブルの予兆が共有される仕組みを実装していただきます。「どう管理するか（マネジメントの型）」と「どう効率化するか（DX）」を両輪で回し、営業部長やリーダーたちが本来のマネジメント業務に専念できる環境を創り上げるプロジェクトです。

実現したいこと

• 自走型営業マネジメントの確立

  • リーダーが管理とリスクマネジメントを主導し、メンバーの育成や未来の事業機会創出に時間を割ける体制の構築。

• 「報告のための会議」からの脱却

  • DXによる数値のリアルタイム可視化を実現し、会議を「過去の確認」から「未来の戦略立案」の場へと変える。

• Googleエコシステムによる業務の仕組み化

  • 入力負荷を極限まで下げつつ、活動状況が自動で共有されるフローを構築し、営業活動に集中できる環境を作る。

• 知見の資産化と属人化解消

  • 施工トラブル事例や顧客特性をAI（NotebookLM等）で蓄積・活用し、ベテランのノウハウを組織の共有財産にする。

課題

• プレイヤーからマネージャーへの役割転換

  • 現場での高い実務能力を、今後は「チームの最大化」や「リスク管理」へ波及させるための、新しいマネジメントスタイルの確立が求められています。

• 社長への業務集中

  • リスク管理や将来の事業構想の多くを社長が一人で担っており、組織としての意思決定・実行スピードを早めることができていない

• 情報のブラックボックス化

  • 営業活動が個々の裁量に委ねられており、数値やトラブルの予兆がリアルタイムに把握できず、問題が起きてからの事後対応になっている。

• ITツールの形骸化

  • 導入済みのシステムやGoogleツールが十分に使いこなせておらず、情報の散乱や検索性の低さが業務効率を下げている。

業務内容／取り組み概要

• 次世代営業マネジメントモデルの設計

  • リーダーの役割定義、評価・フィードバックの型作り、および定着のための伴走支援。

• DXによる管理業務の自動化

  • AppSheetやLooker Studioを用いた、日報不要・リアルタイム数値管理システムの構築。

• 営業会議・報告フローのBPR

  • 会議の目的・頻度・内容を見直し、生産性の高いコミュニケーションラインの構築。

• AI・最新ツールの実務実装

  • NotebookLM等へのナレッジ蓄積と、現場での活用支援。